Über mich
Mein Werdegang verbindet Bankpraxis, regulatorische Qualifikation und den Anspruch, Finanzentscheidungen verständlich zu machen.
Ausbildung, Praxis und der Anspruch an gute Beratung
Mein Weg in der Finanzberatung begann früh – zunächst klassisch über Ausbildung und Vertrieb.
Im Rahmen meiner Ausbildung zum Bankkaufmann (IHK) bei der Sparkasse war ich unter anderem in der Kundenberatung tätig und habe dort erlebt, wie Finanzentscheidungen im Alltag getroffen werden.
In den folgenden Jahren habe ich mich fachlich breit weiterentwickelt – unter anderem in den Bereichen Versicherungsberatung (§34d), Immobilienfinanzierung (§34i) und Investmentberatung (§34f). Ergänzt wurde das durch Weiterbildungen wie das WPHG-Seminar sowie einen Fernstudienlehrgang im Bereich Anlageberatung.
Parallel dazu studierte ich Wirtschaftspädagogik und schloss dies 2021 mit dem Bachelor of Science ab. 2022 folgte der Abschluss als geprüfter Allfinanzberater (IHK).
Mit der Zeit wurde mir jedoch klar, dass Fachwissen allein nicht ausreicht. Entscheidend ist, wie Finanzberatung tatsächlich umgesetzt wird – und ob Menschen am Ende wirklich verstehen, was sie entscheiden. Genau dieser Gedanke prägt heute meine Arbeit.
Stationen, die meine heutige Beratung geprägt haben
Die wichtigsten fachlichen und beruflichen Stationen auf einen Blick.
- 2014
Bausparberater
- 2015
WPHG-Seminar
- 2015
Versicherungsfachkraft (§34d IHK)
- 2016
Immobilienfinanzierung (§34i IHK)
- 2016
Investmentberatung (§34f IHK)
- 2016
Bankkaufmann (IHK)
- 2016
Fernstudienlehrgang OSA
- 2021
Abschluss Wirtschaftspädagogik (Bachelor of Science)
- 2022
Abschluss Geprüfter Allfinanzberater (IHK)